隨著全球?qū)Φ吞及l(fā)展、循環(huán)經(jīng)濟、綠色包裝的政策倡導以及消費者環(huán)保意識不斷加強,快消品、電商物流等領(lǐng)域包裝的產(chǎn)業(yè)浪潮將越來越推向綠色化、循環(huán)化、低碳化、可持續(xù)化。塑料包裝占據(jù)包裝行業(yè)半壁江山,因其用量大、分布廣,既是白色污染的主要元兇,也是循環(huán)經(jīng)濟的關(guān)鍵據(jù)點。科茂化學回收研究院整理分析多年科研和商業(yè)發(fā)展成果,撰寫該報告,嘗試從循環(huán)利用的角度闡述塑料包裝的綠色循環(huán)方案。
1.可持續(xù)轉(zhuǎn)型激發(fā)千萬噸PCR塑料包裝需求
01 | 塑料包裝可持續(xù)轉(zhuǎn)型政策
近年來,多個國家和地區(qū)制定一系列治理塑料污染、促進塑料循環(huán)、使用再生塑料的戰(zhàn)略和政策。
例如歐盟出臺的《循環(huán)經(jīng)濟中的歐洲塑料戰(zhàn)略》,呼吁各利益方作出承諾,確保到2025年歐盟市場的新產(chǎn)品中含有1000萬噸再生塑料;還出臺了《包裝和包裝廢棄物指令》,規(guī)定到2025年,至少50%的塑料包裝要被回收,到2030年,至少55%塑料包裝的要被回收,同時規(guī)定回收不包括焚燒和填埋。
除此之外,多國還出臺有利于推動PCR塑料的法案和公約,例如:麥克阿瑟基金會發(fā)起的《塑料公約》,數(shù)十個國家和地區(qū)承諾到2025至2030年,塑料包裝中含有25%-30%再生組分;英國塑料包裝稅將對少于30%再生塑料的包裝征收每噸200英鎊稅款。
這些在強制要求使用的政策法規(guī)推動了PCR塑料市場的出現(xiàn),很大程度上激發(fā)了PCR塑料的使用需求。

02 | 品牌企業(yè)可持續(xù)轉(zhuǎn)型
根據(jù)艾倫·麥克阿瑟基金會全球承諾的報告,全球領(lǐng)先的品牌企業(yè)都承諾到2025年塑料包裝要含有5%-50%不等的PCR組分,平均PCR組分占比30%左右。全球承諾的簽署使塑料循環(huán)經(jīng)濟從可做可不做的理念,變成了企業(yè)可持續(xù)部門、產(chǎn)品部門、包裝部門等的績效指標,推動PCR塑料的市場需求急劇增加。

03 | 包裝企業(yè)可持續(xù)轉(zhuǎn)型
作為品牌企業(yè)的供應商,全球頂尖的包裝企業(yè)也做出了承諾,到2025年使用10%-20%左右PCR組分。

04 | 石化企業(yè)可持續(xù)轉(zhuǎn)型
作為包裝和品牌企業(yè)的上游,排名靠前的40多家跨國巨頭建立了“終結(jié)塑料廢棄物聯(lián)盟(AEPW)”,承諾終結(jié)環(huán)境中的塑料垃圾,并且為客戶提供PCR材料。比如利安德巴塞爾承諾到2030年每年提供200萬噸循環(huán)和可再生基聚合物;殼牌承諾到2025年,每年使用100萬噸塑料垃圾作為原料;到2030年,包裝中的再生塑料用量增加到30%。

科茂化學回收研究院預計,到2025年食品級PCR塑料包裝的需求將超過1000萬噸。這既是機遇也是挑戰(zhàn),包括塑料包裝在內(nèi)的整個化工材料領(lǐng)域朝著低碳循環(huán)方向發(fā)展是必然的趨勢。提供食品藥品級PCR塑料材料和包裝,是下一個十年服務全球高端客戶的門票,如果無法跟上趨勢,可能會丟失很大一部分市場份額。
物理循環(huán)和化學回收都能產(chǎn)出PCR塑料,物理回收達到食品和藥品級品質(zhì)要求面臨高品質(zhì)原料、成本和產(chǎn)品質(zhì)量的挑戰(zhàn)。頂級品牌企業(yè)對包裝物品質(zhì)要求極高,化學回收憑借低碳、循環(huán)、產(chǎn)品不降級甚至升級的特性,成為全球關(guān)注的技術(shù)。
2.廢塑料化學循環(huán)技術(shù)發(fā)展方向
01 | 廢塑料化學循環(huán)的技術(shù)進化
(1)原始階段

即土法煉油,可處理橡膠和輕度混合塑料,產(chǎn)出重油和蠟。單條生產(chǎn)線每日可處理0~3噸級。由于技術(shù)安全性差、產(chǎn)品質(zhì)量低、污染嚴重,2007年原國家環(huán)境保護總局明文規(guī)定“不宜以廢塑料廢原料煉油”,土法煉油被禁止。
(2)第1代化學回收

釜式(回轉(zhuǎn)窯)熱裂解,通過間歇式反應,明火外加熱的方式,可處理橡膠和輕度混合塑料,產(chǎn)出重油和蠟。單條生產(chǎn)線每日可處理0~3噸級。曾經(jīng)在山東、河南等地盛行,由于產(chǎn)品質(zhì)量差、環(huán)保達標難、安全保障弱等原因,國內(nèi)發(fā)展受到限制,目前少量裝備銷往非洲地區(qū),國內(nèi)危廢或污泥熱解領(lǐng)域有一定應用等。
(3)第2代化學回收
第二代技術(shù)在兩個方向上拓展了第一代技術(shù),一是在熱解基礎(chǔ)上將裝置逐漸從間歇式拓展向連續(xù)式,二是在間歇式生產(chǎn)基礎(chǔ)上提升催化深度。因為原料進料效率低,換熱效率不高、催化深度不足等原因,難以實現(xiàn)較好的經(jīng)濟性和產(chǎn)品品質(zhì)。
1)管式熱裂解:裂解釜呈現(xiàn)管狀形態(tài),連續(xù)性螺旋式推進物料前進同時發(fā)生反應,可處理橡膠和輕度混合塑料,缺乏有效催化劑,廢塑料無序裂解、無序重組,易結(jié)焦,產(chǎn)出少量輕油、大量重油和蠟。單條生產(chǎn)線每日可處理5~10噸級廢橡膠或廢塑料。
2)溶劑熱裂解(共混裂解法):連續(xù)性反應,用有機溶劑(如重油)加熱融化塑料并進行裂解,可處理輕度混合塑料,缺乏有效催化劑,反應深度不夠,產(chǎn)出少量輕油、大量重油和蠟。單條生產(chǎn)線每日可處理5~10噸級廢塑料。
3)超臨界水熱裂解:在高溫高壓下,超臨界水作為溶劑和熱載體,同時起到微催化作用,可處理重度混合塑料,反應不連續(xù),產(chǎn)出少量輕油、大量重油和蠟。單條生產(chǎn)線每日可處理5~10噸級廢塑料。
4)釜式催化裂解:在釜式熱裂解裝置基礎(chǔ)上加入有效催化劑,催化深度得到提升,可處理中度混合塑料,但反應不連續(xù),有限的熱交換和進料效率限制了產(chǎn)能放大,產(chǎn)物中仍有一定量重組分。單條生產(chǎn)線每日可處理0~3噸級廢塑料。
(4)第3代化學回收
管式催化裂解催化重組技術(shù),由于高效催化劑以及連續(xù)性進料、連續(xù)反應裝置的突破,熱交換效率和反應深度提升,可處理重度混合塑料,液態(tài)產(chǎn)品收率高,可實現(xiàn)完全輕組分化。單條生產(chǎn)線每日可處理10-30噸級。技術(shù)經(jīng)濟性在這一代實現(xiàn)突破。兩座4萬噸/年采用科茂環(huán)境該技術(shù)的工廠正在建設中。

(5)第4代化學回收
內(nèi)熱催化裂解催化重組技術(shù),在與第三代相同化學原理的基礎(chǔ)上,在大規(guī)模預處理、大規(guī)模進料和高效換熱方式上實現(xiàn)工藝和裝置突破,由外加熱轉(zhuǎn)向內(nèi)加熱,反應效率提升,能夠處理重度混合塑料,產(chǎn)出輕油。單條生產(chǎn)線日處理量可達百噸級。
(6)第五代化學回收
高選擇性催化裂解烯烴重組,通過催化裂解為不飽和烴類,再進行烯烴重組,可處理重度混合塑料,直接產(chǎn)出丙烯、低碳烷烴及BTX單體。目前科茂環(huán)境采用該技術(shù)的數(shù)十萬噸級處理量工廠正在建設中,該工廠系目前全球首個以徹底化學循環(huán)(Absolute Chemical Recycling)為目標的工廠。
02 | 化學循環(huán)技術(shù)發(fā)展方向

總結(jié)化學循環(huán)的技術(shù)發(fā)展,產(chǎn)物由重油和蠟向輕油過渡,最終發(fā)展到雙烯苯等高價值組分,產(chǎn)品也從主要適宜做燃料,到越來越多組分適宜做材料。同時隨著設備工藝的提升,單條線處理能力從數(shù)噸到數(shù)十噸再到數(shù)百噸。
3.化學循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈:廢塑料到食品級新塑料
01 | 化學循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈全貌
科茂化學回收研究院對廢塑料化學循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈的梳理如下:

(1)物理循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈
品牌商和零售商把產(chǎn)品賣給個人和企業(yè)消費者,消費者產(chǎn)生垃圾,環(huán)衛(wèi)企業(yè)收集垃圾,垃圾中品類單一、較為干凈的廢塑料被回收企業(yè)收集,進行物理回收,得到降級的PCR塑料,用于再做產(chǎn)品或包裝,再到品牌商和零售商,由此完成塑料的循環(huán)。
(2)聚烯烴塑料化學循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈
低值的、混合的、受污染的塑料垃圾進入化學循環(huán),產(chǎn)出塑料油或丙乙烯和苯單體,由化工企業(yè)進一步做成原生質(zhì)量的PCR PP、PE、PET和化纖單體,進而做成可用于食品和醫(yī)藥等高價值領(lǐng)域的包裝物或高品質(zhì)織物,從而回到品牌商和零售商,完成塑料的循環(huán)?,F(xiàn)有化工企業(yè)還少有專門處理塑料油的裝置,需與原油或石腦油混合后加工,通過認證以Mass balance的方法來確??勺匪菪?/strong>。
(3)PET、廢紡織品和尼龍的化學循環(huán)
通過解聚的方式回收PET和尼龍的單體,通過化纖企業(yè)制成原生質(zhì)量的PCR PET和化纖,經(jīng)過包裝企業(yè)或紡織服裝業(yè)進入市場。
02 | 化學循環(huán)樹脂產(chǎn)業(yè)鏈
(1)產(chǎn)業(yè)鏈介紹

未來數(shù)年之內(nèi),化學循環(huán)樹脂的主要生產(chǎn)者還是現(xiàn)有的化工企業(yè),原料使用原油、石腦油,同時也會有數(shù)家中小型化學回收工廠(數(shù)萬噸級)向化工廠供塑料油,通過Mass balance認證的方法保障PCR樹脂的可追溯性。
(2)案例一:SABIC案例

SABIC、聯(lián)合利華和plastic energy聯(lián)合推出了夢龍冰激凌包裝盒,這是世界上第一個上市的食品級塑料化學循環(huán)案例。Plastic Energy用化學回收的方式提供塑料油,SABIC的化工廠以塑料油生產(chǎn)PCR PP,聯(lián)合利華以此原料做了夢龍冰激凌的盒子。雖然體量還不大,但具有劃時代意義。
(3)案例二:lyondelbasell案例
第二個是利安德巴塞爾、歐舒丹和plastic energy聯(lián)合推出的化妝品盒子和蓋子。

03 | 化學循環(huán)化纖產(chǎn)業(yè)鏈

化學循環(huán)化纖產(chǎn)業(yè)鏈:一條為化學回收工廠將廢塑料制成塑料油或雙烯苯,通過石化工廠制成PET和化纖的單體,再制成瓶片、薄膜和纖維;另一條為PET瓶、廢紡織品和尼龍能通過解聚法制成單體,再聚合后制成瓶片、薄膜和纖維。格外強調(diào)的是,聚烯烴基廢塑料也可通過制PCR乙烯、苯再進一步制PET單體,最終產(chǎn)出原生品質(zhì)的PCR PET,避免了瓶到瓶原料成本過高的問題,是一個潛力很大的方向。
04 | 化學循環(huán)行業(yè)參與者

以上是化學回收的主要參與企業(yè),中國的技術(shù)一點都不差。隨著政策打開和在建工廠的落地,未來很有可能會成為重要的技術(shù)輸出國。
05 | 化學循環(huán)原料來源
(1)場景一:環(huán)衛(wèi)固廢+廢塑料化學回收工廠

第一種場景是與環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)接軌,通過大型垃圾分選裝置,在干垃圾、濕垃圾、混合垃圾、裝修垃圾中分選出低值廢塑料做化學回收,生成塑料油,剩余垃圾通過焚燒或填埋處理。
(2)場景二:垃圾焚燒+廢塑料化學回收

第二種場景是在焚燒前將垃圾經(jīng)過分選設備,分選出其中的低值廢塑料,進入化學回收裝置,剩余垃圾進入焚燒設備。歐洲的焚燒廠已呈現(xiàn)這樣的趨勢。這樣不僅可以很好地實現(xiàn)垃圾減量化和資源化,還可以提升垃圾焚燒廠的利潤,實現(xiàn)垃圾處置碳減排,讓垃圾焚燒廠擁有更強的垃圾吸納能力。廢塑料的充分資源化有潛力使城市垃圾焚燒減碳25%-40%。
(3)場景三:農(nóng)業(yè)/工業(yè)/危廢廢塑料+化學回收工廠

其他應用場景,比如農(nóng)膜、農(nóng)藥包裝、造紙廠尾渣、醫(yī)療廢塑料等,許多難以進行物理回收的廢塑料,也是化學回收很好的原料。
4.廢塑料化學循環(huán):低碳可持續(xù)時代材料行業(yè)下一條增長曲線
01 | 市場規(guī)模
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增量而言,我國每年新增塑料垃圾總量已達7000萬噸左右,其中約50%左右可以通過化學回收處置,即3000-4000萬噸。存量而言,我國垃圾填埋場陳腐垃圾中的廢塑料在5億噸左右,因為混雜度高、品質(zhì)差,化學回收可能是最好的解決方案。
按照發(fā)展水平和人口數(shù)量計算,全球廢塑料體量大約為中國的5-6倍,即全球每年新增2億噸低值廢塑料,垃圾填埋場陳腐垃圾中的廢塑料約有30億噸,除焚燒外,化學回收處理應該是最好的路徑。
根據(jù)麥肯錫的研究報告,預計到2030年,全球廢塑料約有50%會被回收,其中三分之一是化學回收。
02 | 低碳可持續(xù)時代材料行業(yè)下一條增長曲線
(1)化學循環(huán)將成為碳中和時代的重要技術(shù)

廢塑料化學循環(huán)技術(shù)可代替焚燒處理塑料廢棄物,將碳固化在產(chǎn)品中,而不是釋放到大氣中,從而大幅減少碳排放。國際化工巨頭和化學回收企業(yè)LCA報告顯示,廢塑料化學回收相對于焚燒處置塑料廢棄物可減少碳排放50%-60%,即處置1噸廢塑料可減少碳排放2噸以上。
用化學循環(huán)處理全世界每年2億噸左右新增低值塑料垃圾,可減碳約4億噸;若在未來20年內(nèi),用化學回收處理全世界填埋場陳腐垃圾中的廢塑料,每年可減碳約3億噸。化學回收理想的減碳效應在每年7億噸以上,超過全球190多個國家的年碳排放量。
(2)化學回收可能是石化和材料行業(yè)未來最大的利潤增長點之一

根據(jù)麥肯錫預測,未來10年,塑料回收有可能為石化行業(yè)貢獻三分之二利潤增長,其中化學循環(huán)占比約40%。預計到2050年,近60%的塑料使用回收塑料作為原材料,化學回收對石化行業(yè)的貢獻可能超過50%。麥肯錫預計到2030年,化學循環(huán)的投資規(guī)模有望超過400億美元??泼瘜W回收研究院預測,化學循環(huán)全球投資規(guī)??赡軙_到500-1000億美元。
03 | 全球最大的廢塑料化學循環(huán)市場在中國

科茂化學回收研究院認為,中國會成為全球最大的化學循環(huán)市場,有以下幾方面原因:①中國14億人口,大城市多,人口密集度高,擁有全球最大的塑料垃圾體量和集中度;②隨著中國垃圾分類、無廢城市、循環(huán)經(jīng)濟、越來越明確的垃圾資源化目標等政策施行,過去不被分離出來的塑料垃圾逐漸可以更低成本、更高效率地從垃圾中分離出來;③如果塑料垃圾被大量分離出來,因其混合性和受污染,化學回收將成為塑料垃圾減量化、無害化、資源化的繞不開的解決方案;④中國的化學回收企業(yè)已經(jīng)過10余年技術(shù)積累,具備大規(guī)模快速發(fā)展的基礎(chǔ)。
中國前瞻性企業(yè)對化學循環(huán)進行戰(zhàn)略性投入,再加上政策的保駕護航,可能會推動中國成為全球化學回收PCR材料的最大生產(chǎn)國和出口國。
5.總結(jié)
1.低碳可持續(xù)時代,食品級PCR塑料包裝需求猛增,2025年將達到千萬噸級;
2.化學循環(huán)PCR塑料可用于食品接觸、減碳效益卓越,會成為未來塑料包裝綠色循環(huán)的主流解決方案;
3.經(jīng)過十余年技術(shù)積累,中國廢塑料化學循環(huán)技術(shù)領(lǐng)先世界,第三代技術(shù)領(lǐng)先2-3年,第五代技術(shù)領(lǐng)先5-7年;
4.廢塑料化學循環(huán)產(chǎn)業(yè)模式已趨明晰,原料來源渠道豐富,市場規(guī)模萬億級別,投資潛力巨大,最大市場在中國。
附:廢塑料化學循環(huán)的中國行動
1.中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會從創(chuàng)新技術(shù)、試點示范項目、政策法規(guī)和標準等方面加速提升塑料循環(huán)利用工作,構(gòu)建應對塑料廢棄物“三縱三橫”體系,其中包含中國首個關(guān)注化學循環(huán)的專業(yè)工作組“化學循環(huán)課題組”,該課題組發(fā)布了中國首部《化學循環(huán)白皮書》;
2.中國物資再生協(xié)會與石化聯(lián)合會共同成立“中國綠色再生塑料供應鏈聯(lián)合工作組”,專家組組長李景虹院士在2021年兩會上建議政府推動廢塑料化學循環(huán)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展;
3.中國合成樹脂協(xié)會塑料循環(huán)利用分會建立了“廢塑料化學循環(huán)工作組”,推動編制《塑料可回收性設計指南》等動作;
4.中國石化成立“塑料循環(huán)綠色行動聯(lián)盟”,旨在打造塑料循環(huán)經(jīng)濟新模式,為減少塑料污染和國家碳達峰、碳中和目標實現(xiàn)作出更大貢獻,全國政協(xié)委員、中國石化董事長馬永生在2022年兩會上建議使用化學回收法處理新生塑料垃圾和填埋場陳腐塑料垃圾。